Στην Ιταλία του 17ου αιώνα ο Μικελάντζελο Μερίζι, γνωστότερος ως Καραβάτζιο, είναι ένας ιδιοφυής καλλιτέχνης που επαναστατεί ενάντια στους αυστηρούς κανόνες της Συνόδου του Τρέντο σχετικά με τη απεικόνιση θρησκευτικών εικόνων. Το κάνει αυτό χρησιμοποιώντας σα μοντέλα πόρνες, κλέφτες και άστεγους για να φτιάξει χριστιανικούς πίνακες. Η πρακτική του, ωστόσο, σε συνδυασμό με μια ερωτική αντιζηλία, οδηγεί στην καταδίκη του Καραβάτζιο σε θάνατο. Τότε, ο πάπας Πάυλος Ε' αναθέτει σε έναν μυστικό πράκτορα του Βατικανού να διεξάγει πλήρη έρευνα γύρω από τον εκκεντρικό καλλιτέχνη, έτσι ώστε να αποφασίσει αν θα του δώσει χάρη.