«Κάτω απ’ τις σταγόνες της Κόκκινης Βροχής, γεννιέται το «Βαλς» που είτε το θέλουμε, είτε όχι, κάποια στιγμή θα το χορέψουμε όλοι»

Η ιστορία δύο γυναικών, που το παρελθόν και οι μνήμες τους, μαστιγώνουν την ψυχή, ξετυλίγεται και τις περικυκλώνει. Ζουν μαζί, σκέπτονται, αγαπιούνται, τσακώνονται, μισιούνται.

Μέσα σε ένα κρεσέντο αγωνίας, παλεύουν, χάνουν το παρόν, φοβούνται το μέλλον, προσπαθώντας να βρουν την ψεύτικη αλλά συνάμα τη πιο μεγάλη τους αλήθεια.

Μια ανελέητη μάχη ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα. Ποιο απ' τα δύο αντέχει ο άνθρωπος; Ποιο τελικά είναι πιο δυνατό;

Οι δύο γυναίκες, συγκρούονται και διχάζονται σε έναν εφιαλτικό αγώνα. Ίσως, για να γίνουν λιγότερο ξένες μεταξύ τους.